Que vous vous prépariez à donner à votre conseil d’administration une mise à jour majeure sur les performances ou que vous partagiez les victoires du trimestre dernier avec votre équipe, vous devrez probablement créer des rapports à un moment ou à un autre. Et voyons les choses en face, le processus actuel n’est pas tout à fait idéal.
Copier et coller des données. Traquer et mettre à jour les bonnes métriques. Essayer de comprendre comment afficher les chiffres de la manière la plus facile à digérer. Ce ne sont là que quelques-uns des défis qui rendent les flux de travail de reporting excessivement complexes et chronophages. Mais ce n’est pas forcément le cas.
Dans cet article, nous verrons comment de vraies équipes utilisent Pitch pour rendre leurs flux de travail de reporting plus efficaces et collaboratifs. Découvrez comment Bonzer crée facilement des rapports clients multilingues, comment Rows facilite la préparation des réunions du conseil d’administration et comment nous suivons nos propres performances à l’aide de Pitch. De plus, obtenez des conseils de professionnels sur l’utilisation de Pitch pour créer des rapports comme un véritable utilisateur expérimenté.
Reporting aux clients: comment Bonzer démontre son impact grâce aux données
Présenter des données, c’est plus que mettre des chiffres sur une diapositive – il s’agit de faire valoir un point. Et rien ne sabote les bons résultats comme une mauvaise présentation. Personne ne le sait mieux que les agences. Nous avons discuté avec Bonzer, une agence de référencement basée à Copenhague, de la manière dont ils ont pu modifier leur flux de travail de reporting pour consacrer plus de temps à l’ajout d’un contexte et une formation précieux sur le référencement via les données, et moins de temps à jouer avec la conception de présentations.
«Les rapports de données ont le pouvoir d’éduquer les clients et de les aider à comprendre le processus de création d’une croissance organique durable», explique Fanny Josefine Fredskilde, directrice de Bonzer Danemark. «Éduquer nos clients améliore la collaboration car nous partageons une compréhension du fonctionnement de la croissance organique et avons donc un terrain d’entente solide pour des stratégies plus avancées et créatives.»
Parce que le référencement est un processus continu, la seule façon d’afficher le succès est de rapporter les chiffres en continu au fil du temps (dans leur cas, tous les quelques mois). Avant de découvrir Pitch, l’équipe Bonzer utilisait des captures d’écran de Google Analytics collées dans des documents Google partagés. Non seulement cette forme de rapport n’était pas très visuelle, mais les graphiques cachaient souvent l’importance des changements dans les données.
«Avec Pitch, nous avons pu créer des graphiques qui rendaient justice aux données», dit Fanny et continue, «Le référencement est un domaine complexe avec de nombreux points de données et souvent la clé est de chercher aux bons endroits afin de comprendre comment votre référencement les initiatives ont un impact sur l’entreprise. Pitch nous aide à montrer plus clairement les points d’impact. »
«Avec Pitch, nous avons pu créer des graphiques qui rendaient justice aux données.»
Servir des clients mondiaux présente également un défi unique: la localisation. Bonzer crée des rapports en danois, suédois et anglais. Le processus de pré-Pitch était fastidieux, impliquant beaucoup de collage et de restylage minutieux. Grâce aux modèles, ils sont en mesure de maintenir la cohérence des rapports de base dans toutes les langues et de permettre à leurs stratèges de passer plus de temps sur les informations et moins de temps sur le formatage.
«J’ai pu concevoir un modèle magnifique sans aucune compétence en conception ni expérience», explique Anne Egdal, chef d’équipe chez Bonzer. Elle est allée bien au-delà de la simple utilisation de captures d’écran de Google Search Console et de Google Analytics, en ajoutant les couleurs et les polices de la marque Bonzer pour jeter les bases de l’apparence de leurs graphiques.
Voici un exemple concret des rapports qu’ils utilisent pour tenir les clients à jour.
Pitch a amélioré le travail quotidien de Bonzer de plusieurs manières:
- Le fait de pouvoir personnaliser les graphiques a permis à Bonzer de mettre en évidence les données ciblées et de faire la lumière sur ce qui compte
- Le fait d’avoir des modèles et des styles partagés dans Pitch a rendu la création de présentations efficace et reproductible pour toute l’équipe
- La modélisation du processus les a aidés à créer plus rapidement des présentations dans plusieurs langues, ce qui était essentiel pour travailler avec autant de clients internationaux
Conseil de pro: importez des données existantes
Vous pouvez gagner beaucoup de temps lors de la création de rapports dans Pitch. Téléchargez un fichier CSV, importez une feuille Google ou connectez Pitch à Google Analytics pour créer des graphiques à jour et sans erreur basés sur les dernières données. Choisissez simplement une intégration dans le menu des graphiques ou sélectionnez Remplacer les données du graphique lors de la modification d’un graphique existant.
Rendre compte au conseil: comment Rows partage ses connaissances avec les investisseurs
Rows est un outil de feuille de calcul de nouvelle génération qui combine des feuilles de calcul traditionnelles avec des intégrations intégrées pour aider les équipes à être plus productives et à travailler plus rapidement. Naturellement, l’équipe est composée d’utilisateurs expérimentés de tableurs, mais même eux se retrouvent à se tourner vers des présentations lorsqu’ils veulent mettre les chiffres clés en contexte.
Par exemple, lorsqu’il s’agit de réunions du conseil d’administration, il est important que les chiffres clés soient faciles à utiliser et à comprendre. Leur responsable de la croissance, Henrique Cruz, travaille avec les cofondateurs pour créer les decks avant chaque réunion. Alors qu’avant, se préparer à une réunion du conseil signifiait beaucoup d’allers-retours inutiles.
Avec Pitch, une personne peut créer un plan et, en utilisant des commentaires et des attributions de diapositives, elle peut répartir le travail. Mieux encore, visualiser rapidement les données d’une manière agréable et facile à comprendre est extrêmement simple.
«Ce que j’aime dans Pitch, c’est qu’il est facile de créer de jolis graphiques», déclare Henrique. «Normalement, ce que vous voulez faire avec les graphiques, c’est supprimer les quadrillages, supprimer les légendes et augmenter la valeur des données. Ces paramètres sont accessibles en un clic dans Pitch. Avec Google Slides, cela prendrait un tas de clics. »
« Ce que j’aime dans Pitch, c’est qu’il est facile de créer de jolis graphiques. »
En tant qu’outil moderne, Pitch leur offre une solution tout aussi moderne qui les aide à mettre en évidence visuellement les données importantes sans passer trop de temps à des va-et-vient inutiles.
Conseil de pro: visualisez une courbe de tendance
Avez-vous remarqué la courbe de tendance dans le graphique du haut? L’équipe de Rows a mis au point une astuce intéressante pour ajouter du contexte à leurs graphiques. Pour créer une courbe de tendance, dupliquez le graphique à barres, transformez-le en graphique en courbes, ajustez l’échelle en fonction de vos besoins et superposez-le précisément sur le graphique à barres d’origine. Ensuite, allez à la Conception panneau et bascule des catégories et de l’échelle. Assurez-vous que seule la ligne est visible. Et voilà !
Reporting à l’équipe: Comment Pitch suit les KPI de l’entreprise
Notre équipe utilise Pitch pour des rapports récurrents tels que nos rapports hebdomadaires sur les indicateurs de performance clés et les bilans de santé trimestriels des produits. Ces rapports nous permettent d’aligner rapidement l’entreprise sur les principaux indicateurs que nous suivons en matière de croissance, de ventes, d’adoption et de satisfaction client.
L’une des principales raisons pour lesquelles nous aimons utiliser Pitch pour créer ces rapports est que tout le monde peut travailler ensemble dans la même présentation. Grâce aux commentaires et aux attributions de diapositives, nous sommes en mesure de suivre facilement les conversations en cours et de voir exactement qui est chargé de faire quoi. La centralisation de la communication dans Pitch rend le processus de collecte de statistiques plus efficace et transparent entre les équipes.
Et une fois la présentation partagée avec l’entreprise, nous utilisons les commentaires pour engager la conversation. N’importe qui dans l’entreprise peut poser des questions ou partager ses réflexions sur les rapports. Plus besoin de regarder les statistiques en se demandant ce qu’elles signifient réellement – Pitch rend le reporting vraiment collaboratif, de la création au suivi.
Puisque nous stockons ces présentations dans leur dossier dédié, toute personne au sein de notre entreprise peut facilement voir où nous en sommes aujourd’hui, ainsi que revenir sur les performances historiques.
Pleins feux sur la communauté: Transformer les dossiers en tableaux de bord KPI créatifs
Nous sommes constamment inspirés par la manière dont notre communauté trouve des façons innovantes d’utiliser Pitch. En ce qui concerne les rapports, certains de nos utilisateurs ont fait preuve de créativité pour s’assurer que les points clés sont visibles. Prenez Florent.
Florent Merian est en charge du marketing chez DynamicScreen. Il aime partager des rapports avec son équipe dans Pitch, et il voulait faire en sorte qu’il soit aussi simple et rapide que possible pour eux de voir les indicateurs clés en un coup d’œil. Il a donc créé un tableau de bord dans Pitch en créant un dossier d’espace de travail dédié qui comprend des aperçus de présentations de diapositives uniques. L’aperçu de chaque présentation montre une métrique clé qu’ils suivent, offrant une vue à jour de la situation de l’entreprise.
Créez un meilleur flux de travail de reporting avec Pitch
Peu importe qui vous êtes et ce que vous faites, nous savons qu’il y a mieux à faire que de lutter avec des graphiques. Nous sommes là pour vous aider à vous concentrer sur les informations, afin que vous puissiez passer du temps à générer des résultats, sans vous demander comment les présenter.
Nous espérons que vous avez pris connaissance de quelques nouveaux conseils pour rationaliser vos rapports récurrents. Nous venons de publier quatre nouveaux types de graphiques et de nombreuses mises à jour pour les graphiques, les tableaux et les intégrations de données sont en cours. Assurez-vous de suivre notre page Quoi de neuf pour suivre les dernières versions. Vous avez un bon conseil? Partagez-le avec nous sur Twitter.