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InvestorPlace7 actions d’infrastructure à acheter pour des améliorations d’un océan à l’autre Finalement, une fois que Donald Trump aura finalement reconnu avoir perdu l’élection, Joe Biden et son équipe de transition pourront se mettre au travail pour mettre en œuvre un plan d’infrastructure qui verrait le gouvernement fédéral investir 1,3 billion de dollars au cours de la prochaine décennie. . C’est un plan qui aidera les stocks d’infrastructure partout au pays.

Maintenant, avant que vous ne soyez tout excité à l’idée que l’infrastructure en ruine du pays va faire peau neuve, Donald Trump avait supposément un plan. Il voulait dépenser 1 billion de dollars en infrastructures pendant sa présidence.

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Malheureusement, pour l’Amérique, il était plus soucieux d’accorder des allégements fiscaux aux milliardaires que de réparer une infrastructure qui faisait autrefois l’envie du monde. InvestorPlace – Actualités boursières, conseils boursiers et conseils de négociation

Alors que Joe Biden semble avoir beaucoup plus de substance que l’actuel membre de la Maison Blanche, le Sénat contrôlé par les républicains bloquera presque sûrement toute initiative législative de type « New Deal ».

Inutile de dire qu’il n’y a rien de sûr en matière d’infrastructure.

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Par conséquent, si vous recherchez des actions d’infrastructure à acheter, vous voudrez peut-être parier sur celles qui fonctionneront bien avec ou sans plan d’infrastructure. Voici sept actions à acheter qui devraient gagner, quel que soit le titulaire au cours de la prochaine décennie:

American Water Works (NYSE: AWK)

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, NYSE: BRK.B)

CenterPoint Energy (NYSE: CNP)

NextEra Energy (NYSE: NEE)

NV5 Global (NASDAQ: NVEE)

Terex (NYSE: TEX)

Valmont Industries (NYSE: VMI)

Stocks d’infrastructure à acheter: American Water Works (AWK)

Source: Shutterstock

Le service des eaux a publié ses résultats du troisième trimestre le 4 novembre. Ils étaient meilleurs que les attentes des analystes, dégageant un bénéfice par action de 1,46 $, 8 cents de plus que le consensus. Il était également 13 cents de plus qu’un an plus tôt.

En raison de ses solides résultats au troisième trimestre 2020, la direction d’American Water Works a augmenté ses prévisions de résultats pour 2020 à un point médian de 3,90 $, soit 6 cents de plus que ses prévisions précédentes pour l’année.

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2020, la société a investi 1,38 milliard de dollars dans son infrastructure et prévoyait de dépenser 520 millions de dollars supplémentaires au quatrième trimestre pour un total de 1,9 milliard de dollars au cours de son exercice.

Muslim Farooque d’InvestorPlace a récemment recommandé l’action AWK comme l’un des trois services publics sur lesquels les investisseurs pourraient compter. Il aime particulièrement son dividende de 55 cents qui rapporte actuellement 1,4%. Depuis le début de l’année jusqu’au 13 novembre, son stock est en hausse de 33% et 21,8% sur une base annualisée au cours de la dernière décennie.

L’action AWK était l’une de mes 20 actions à acheter si Biden remportait l’élection.

Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Bien que la plupart des investisseurs considèrent probablement la société de portefeuille de Warren Buffett comme un propriétaire de sociétés d’assurance, telles que Geico et possédant un portefeuille d’actions massif, elle possède également l’un des plus grands chemins de fer américains – Burlington Northern – et Berkshire Hathaway Energy (BHE), une collection de les entreprises liées à l’énergie avec plus de 100 milliards de dollars d’actifs sous son contrôle.

Par exemple, BHE Renewables opère dans neuf États avec 1 536 mégawatts de capacité solaire, 1 665 MW d’énergie éolienne, 345 MW d’installations géothermiques et 138 MW d’installations hydroélectriques traditionnelles à Hawaï et aux Philippines.

Fait intéressant, l’une des diverses entreprises exploitées par BHE est HomeServices of America, le plus grand courtage immobilier résidentiel aux États-Unis.Il opère sous plusieurs marques, dont Berkshire Hathaway Home Services, générant plus de 135 milliards de dollars en volume de ventes à travers le pays. Au cours des neuf premiers mois de 2020, les revenus des chemins de fer, des services publics et de l’énergie de Berkshire se sont élevés à 30,5 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 6,3 milliards de dollars.

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S’il s’agissait d’une entreprise du S&P 500, ses entreprises de chemin de fer, de services publics et d’énergie seraient au même niveau que certaines des plus grandes entreprises américaines.

CenterPoint Energy (CNP)

Source: Shutterstock

L’activité de la société remonte à 1866, lorsque la Houston Gas Light Company a été créée pour fabriquer et vendre du gaz à base de charbon et de coquillages. Plus de 154 ans plus tard, elle dessert plus de 7 millions de clients aux États-Unis, exploitant des services publics d’électricité et de gaz naturel dans huit États avec des actifs totalisant plus de 33 milliards de dollars.

Le 5 novembre, CentrePoint a publié ses résultats du troisième trimestre 2020, y compris une dépréciation de 15 cents pour ses instruments intermédiaires. En excluant cela, il a gagné 29 cents de ses activités de services publics et 5 cents de ses investissements intermédiaires pour un total de 34 cents, en baisse par rapport à 47 cents un an plus tôt.

En raison de ses solides résultats de ses activités de services publics, CentrePoint a relevé ses prévisions pour 2020 pour l’unité entre 1,12 $ et 1,20 $ par action. Il est convaincu qu’il pourra continuer à augmenter ses revenus de services publics de 5 à 7% par an sur la base d’une augmentation de 10% de la base tarifaire.

Le joyau de ses actifs est Houston Electric, qui a connu 33 années de croissance consécutive de la part de ses clients de la région de Houston. En raison de ce succès, il prévoit d’augmenter son investissement en capital au cours des cinq prochaines années (2021-2025) de 3 milliards de dollars pour un total de 16 milliards de dollars. Cet investissement lui permettra d’augmenter ses revenus de 5 à 7% par an, comme mentionné précédemment.

CentrePoint a un rendement en dividendes attrayant de 2,4%. C’est définitivement le pari des outsiders parmi ces sept valeurs d’infrastructure.

NextEra Energy (NEE)

Source: IgorGolovniov / Shutterstock.com

C’est probablement mon stock utilitaire préféré.

Non seulement elle exploite Florida Power & Light, l’un des plus grands services publics à tarifs réglementés du pays, qui génère 54% de ses bénéfices globaux. C’est aussi le plus grand générateur d’énergie renouvelable au monde à partir du vent et du soleil et du stockage par batterie.

Il se situe au centre de la transition de l’énergie sale à l’énergie propre. J’ai récemment déclaré que NextEra avait dépassé Exxon Mobil (NYSE: XOM) en termes de capitalisation boursière bien qu’elle produise encore une part importante de son électricité à partir du charbon et du gaz naturel.

L’important, c’est qu’on a compris que le monde veut une énergie propre. Je ne pense pas que XOM ait encore saisi cette réalité.

Comme je l’ai dit dans mon article, le carnet de commandes de NextEra pour les projets d’énergie renouvelable était de plus de 15 000 mégawatts, ce qui suggère que sa capacité dans ce domaine doublera au cours des prochaines années.

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Il ne cesse de servir les actionnaires. À mesure que les stocks d’infrastructure disparaissent, ils ne peuvent pas être battus.

NV5 Global (NVEE)

Source: Shutterstock

Je dois admettre que je ne passe pas beaucoup de temps à analyser des consultants cotés en bourse tels que NV5 Global. En fait, je n’en avais jamais entendu parler avant de voir son nom sur une liste de titres pour un fonds négocié en bourse axé sur l’infrastructure.

Il s’avère que NV5 exploite plus de 100 bureaux aux États-Unis et ailleurs, avec un accent particulier sur le conseil en projets d’infrastructure. Elle opère trois segments: infrastructure, bâtiment, technologie et sciences et solutions géospatiales.

Au troisième trimestre clos le 3 octobre 2020, son segment d’infrastructure représentait 56% de ses 170 millions de dollars de revenus et 59% de ses 33,4 millions de dollars de bénéfices avant impôts. Grâce à des acquisitions et à une augmentation de ses services-conseils en gaz naturel liquéfié, les ventes et le bénéfice avant impôts de son segment Infrastructure ont augmenté respectivement de 9,0% et 40,7% par rapport à la même période l’an dernier.

Au troisième trimestre, le carnet de commandes de NV5 a augmenté de 9% au deuxième trimestre et de 23% au troisième trimestre 2019. Il dispose d’une solide liste d’opportunités dans les trois segments opérationnels au dernier trimestre 2020 et 2021.

Il a terminé le troisième trimestre avec un carnet de commandes de 572 millions de dollars, en hausse significative par rapport à 151 millions de dollars au troisième trimestre de 2015. Son objectif est de générer un taux d’exécution annuel de 1 milliard de dollars d’ici 2020.

Si l’Amérique va sur une frénésie d’infrastructure, vous pouvez parier qu’elle le fera.

Terex (TEX)

Source: Shutterstock

Je fais partie de ces personnes étranges qui voient un nom de marque et qui veulent immédiatement savoir à qui il appartient et s’il s’agit d’une société ouverte. L’autre jour, je suis passé devant un restaurant que je fréquente un peu, et il y avait un élévateur à ciseaux Genie à l’extérieur du bâtiment. Mon cerveau est immédiatement passé en mode de réflexion, essayant de se souvenir de son propriétaire.

Eh bien, ce serait Terex, une entreprise du Connecticut dont les plates-formes de travail aérien (AWP) et les machines de traitement des matériaux (MP) sont utilisées dans des projets liés aux infrastructures tous les jours de l’année sur cinq continents différents.

Genie fait partie du segment AWP de l’entreprise. Il génère 60% des revenus de l’entreprise. Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2020, les ventes d’AWP se sont élevées à 1,37 milliard de dollars, 58% de moins qu’un an auparavant en raison de Covid-19.

Cependant, comme indiqué dans son communiqué de presse du troisième trimestre 2020, il s’attend à ce que le quatrième trimestre soit le plus solide du point de vue des flux de trésorerie disponibles. Au troisième trimestre, elle a réussi à générer 76,6 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles malgré une réduction significative de son bénéfice net et de ses ventes au cours du trimestre.

« Les résultats du troisième trimestre de Terex démontrent notre capacité à compenser les conditions macroéconomiques difficiles en nous concentrant sur les leviers sous notre contrôle », a déclaré John Sheehan, directeur financier de Terex. « Nous avons atténué ces vents contraires grâce à une gestion disciplinée des coûts et du fonds de roulement pour générer 54 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles positifs au cours du trimestre. Nos performances de flux de trésorerie disponibles reflètent une amélioration constante de nos activités et une solide exécution.  »

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L’entreprise fabrique de la limonade après avoir consommé des citrons pendant la majeure partie de l’année. Je m’attends à ce que 2021 verse des dividendes aux actionnaires.

Industries Valmont (VMI)

Source: Shutterstock

En août 2014, j’ai recommandé trois stocks agricoles.

Valmont Industries, AGCO (NYSE: AGCO) et Deere & Company (NYSE: DE). Tous les trois avaient subi un peu de contrecoup de l’agriculture cette année-là. Je pensais que leur récente faiblesse leur faisait des achats à contre-courant.

Au cours des six années écoulées depuis que le VMI a augmenté de 12%, AGCO est en hausse de 102% et Deere est en hausse avec un gain de 197%. En comparaison, le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY) est en hausse de 88% sur la même période.

Dire que j’ai été déçu par la performance de Valmont ces dernières années serait un euphémisme. Cela dit, malgré un rendement total annualisé de 7,7% au cours des cinq dernières années, soit la moitié des marchés américains dans leur ensemble, VMI a tout de même réussi à offrir un rendement total annualisé sur 15 ans de 11,4%, 160 points de base de plus que l’ensemble Marchés américains.

À long terme, la société se concentre sur la croissance de ses revenus de 5 à 10% par an, de son bénéfice par action de 10% ou plus chaque année, de la conversion de plus de 100% de son bénéfice net en flux de trésorerie disponible et de l’obtention de marges d’exploitation de 12 % ou plus.

Malheureusement, comme la plupart des entreprises, les chiffres cumulatifs de Valmont ne sont pas très bons.

Cependant, au troisième trimestre clos le 26 septembre, les ventes ont augmenté de 6,3%, le bénéfice par action ajusté de 13,7%, le flux de trésorerie disponible de 202 millions de dollars (presque le double de son bénéfice) et une marge opérationnelle de 9,3%.

Alors que son dernier trimestre a laissé du travail à faire, son flux de trésorerie disponible pour les 12 derniers mois est de 250 millions de dollars pour un rendement FCF de 6,6%. Cela se rapproche de la valeur du territoire à 8%.

Une fois que le nouveau coronavirus s’est calmé et que les affaires sont revenues à la normale, je m’attends à ce que Valmont offre des rendements décents pour les investisseurs en infrastructure.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications dans lesquelles il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.

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