Yatra Online, fournisseur de services de voyage en ligne coté au NASDAQ, se rapproche maintenant d’une introduction en bourse nationale (offre publique initiale). L’unité indienne de Yatra Online a déposé la semaine dernière son projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) auprès du régulateur des marchés de capitaux SEBI. Le DRHP montre que la société envisage d’émettre de nouvelles actions avec une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants de la société, y compris le promoteur – THCL Travel Holding Chypre. Yatra est une agence de voyages en ligne basée sur Gurugram et un moteur de recherche de voyages qui a été fondée en 2006. La société a été cotée au NASDAQ en décembre 2016. Le DRHP de Yatra Online montre que l’introduction en bourse de la société consistera en une nouvelle émission de Rs 750 crore et un OFS dans la limite de 93 28 358 titres de capital. Sur la partie OFS de l’introduction en bourse, THCL Travel Holding Cyprus se déchargera jusqu’à 88 96 998 actions et les 4 31 360 actions restantes seront vendues par Pandara Trust. La partie OFS de l’émission verra 8,3 % du total actuel des actions en circulation être vendues. Le DRHP montre que le coût moyen d’acquisition des actions pour THCL était de Rs 136,35 par action et celui de Pandara Trust était de Rs 180,77 par action. Yatra Online peut opter pour un placement privé avant l’introduction en bourse. Les fonds levés grâce à la nouvelle émission d’actions seraient utilisés pour des investissements stratégiques, des acquisitions et une croissance inorganique et pour des investissements dans l’acquisition et la fidélisation de clients, la technologie et d’autres initiatives de croissance organique, a déclaré la DRHP. De l’introduction en bourse, 75 % seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) tandis que 15 % seront réservés aux investisseurs non institutionnels (NII). Cela ne laisse que 10% de l’émission aux investisseurs particuliers. Yatra Online a enregistré des pertes au cours des trois derniers exercices.
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SBI Capital Markets Limites, DAM Capital Advisors Limited et IIFL Securities Limited sont les gestionnaires principaux de l’introduction en bourse de Yatra Online. Les actions de la société, cotées au NASDAQ, ont augmenté de 10,4 % jusqu’à présent cette année à 1,91 $ par action. Au cours des deux dernières semaines, le titre a grimpé de plus de 30 %.